Elon Musk ในวันอาทิตย์ได้ตอบโต้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ SpaceX และ Anthropic ว่ามีความเสี่ยงฝ่ายเดียวในสัญญาคำนวณหรือไม่ เนื่องจากนักลงทุนด้านความเสี่ยง Chamath Palihapitiya ชี้ให้เห็นว่าบริษัทอาจใช้เงื่อนไขการยกเลิกเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ "นี่เป็นความเสี่ยงสองทาง หากทรัพยากรคำนวณมีมากและราคาถูกลง รายได้ของ SpaceX จะลดลง ทั้งสองฝ่ายในเกมนี้ไม่จำเป็นต้องร้องไห้" Musk กล่าวในคืนวันอาทิตย์บนแพลตฟอร์ม X และแชร์คลิปที่เกี่ยวข้องที่ส่งโดยนักวิจารณ์ด้าน AI Rohan Paul
ในพอดแคสต์ All-In ที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ Palihapitiya กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งล่วงหน้า 90 วัน เขาแย้งว่า หากศูนย์ข้อมูล ขาดแคลน SpaceX สามารถใช้ตัวเลือกนี้และเพิ่มราคาสัญญาเป็นสองถึงสามเท่าของราคาปัจจุบัน ในขณะที่ Anthropic แทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับ เขาเรียกสิ่งนี้ว่า "การกระทำของผู้ชนะ" ตามรายงานของ BigGo Finance
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสัญญาระหว่าง SpaceX และ Anthropic
เงื่อนไขนี้ไม่ได้ใหม่แต่อย่างใด SpaceX ได้เปิดเผยในเอกสารการเสนอขายหุ้นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมว่า Anthropic จะจ่ายเงิน 1.25 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับความจุเฉพาะของกลุ่ม Colossus จนถึงเดือนพฤษภาคมปี 2029 โดยมีมูลค่ารวมเกือบ 45 พันล้านดอลลาร์ ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาล่วงหน้า 90 วันได้ ตามที่ Teslarati รายงานในขณะนั้น สัญญาคำนวณระหว่าง SpaceX กับ Google และ Reflection AI ก็มีเงื่อนไขการยกเลิกที่คล้ายกัน
บริบททางการเมืองในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง Palihapitiya มีทฤษฎีว่าผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครตที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งจะถอนการสนับสนุนด้านภาษีสำหรับศูนย์ข้อมูลและชะลอการก่อสร้างใหม่ ในรัฐเท็กซัส ผู้ว่าการที่ได้รับเลือก Gina Hinojosa ใช้การระงับการอนุมัติศูนย์ข้อมูลใหม่เป็นประเด็นในการหาเสียง ในขณะที่นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เตือนว่า SpaceX อาจเผชิญกับความล่าช้าในความสามารถในการคำนวณในรัฐเท็กซัส
หลังจากผลการเลือกตั้งกลางเทอมออกมา ราคาหุ้นของ SpaceX และ Tesla ต่างก็ลดลง ตลาดที่ชะลอตัวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่มีความสามารถในการคำนวณอยู่แล้ว SpaceX ได้เข้าซื้อ xAI ในเดือนกุมภาพันธ์ และได้เริ่มให้เช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลให้กับห้องปฏิบัติการ AI ภายนอกก่อนที่จะต้องการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล Grok ในอนาคต ในการประชุมการลงทุน Baron เมื่อวันศุกร์ Musk กล่าวว่า SpaceX สามารถสร้างรายได้ 50 พันล้านดอลลาร์ต่อปี สำหรับการลงทุน 35 พันล้านดอลลาร์ และสามารถเปิดศูนย์ข้อมูลได้ภายในแปดถึงเก้าเดือน ขณะที่คู่แข่งต้องใช้เวลาสองปีครึ่ง
Musk ยังกล่าวว่า SpaceX คาดว่าจะมีรายได้ประจำปีในเดือนธันวาคมเกิน 100 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ว่าจะถึง 500 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมปี 2027 ซึ่งเป็น "การคาดการณ์ที่ดีที่สุด" Musk ได้ชี้ให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของเงื่อนไขนี้ Anthropic ได้ลงนามในสัญญาคำนวณขนาดใหญ่กับ Amazon, Google และ Microsoft หากการเปิดใช้งานความสามารถในการคำนวณเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วกว่าการชะลอการก่อสร้างใหม่ ห้องปฏิบัติการ AI นี้จะมีอำนาจในการเจรจาใหม่หรือยกเลิก
Musk เคยกล่าวว่า Anthropic "ชัดเจนว่าเป็นผู้นำในด้าน AI ในปัจจุบัน" และยังคงเป็นลูกค้าคำนวณที่ใหญ่ที่สุดของ SpaceX หน่วยข้อมูลจาก Stocktwits แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของ SpaceX เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในการซื้อขายคืนวันอาทิตย์ ขณะที่ราคาปิดเมื่อวันศุกร์อยู่ที่ 134.27 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,047 ดอลลาร์ฮ่องกง)