إيلون ماسك رد يوم الأحد على الآراء المتعلقة بوجود مخاطر أحادية في العقد الحسابي بين SpaceX وAnthropic، حيث أشار المستثمر المغامر تشامات باليهابيتيا إلى أن الشركة قد تستغل شروط الإنهاء لفرض رسوم أعلى على مختبرات الذكاء الاصطناعي. "هذا أمر ثنائي. إذا أصبحت موارد الحوسبة وفيرة ورخيصة، فإن إيرادات SpaceX ستنخفض. لا يحتاج أي من الطرفين إلى البكاء في هذه المقامرة." رد ماسك مساء الأحد على تصريحات باليهابيتيا عبر منصة X، وشارك مقاطع ذات صلة من المعلق على الذكاء الاصطناعي روهان بول.
في البودكاست All-In الذي تم نشره يوم الأحد، قال باليهابيتيا إن أي من الطرفين يمكنه إنهاء الاتفاقية بإشعار مسبق مدته 90 يومًا. واحتج على أنه إذا كانت هناك ضغوط على مراكز البيانات، يمكن لـ SpaceX أن تمارس هذا الخيار وترفع سعر العقد إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف السعر الحالي، بينما سيكون أمام Anthropic خيارات محدودة. واصفًا ذلك بأنه "خطوة ملكية"، وفقًا لتقارير BigGo Finance.
تحليل مخاطر عقد SpaceX مع Anthropic
هذا الشرط ليس جديدًا. كشفت SpaceX في وثائق الاكتتاب العام في مايو أن Anthropic ستدفع 1.25 مليار دولار شهريًا مقابل سعة مخصصة لمجموعة Colossus حتى مايو 2029، بإجمالي يقارب 45 مليار دولار، مع إمكانية إنهاء الاتفاقية بإشعار مسبق مدته 90 يومًا، كما أفادت تقارير Teslarati في ذلك الوقت. كما تحتوي عقود الحوسبة اللاحقة بين SpaceX وGoogle وReflection AI على شروط خروج مماثلة.
تغيرت الخلفية السياسية الحالية. تستند نظرية باليهابيتيا إلى أن الحاكم الديمقراطي المقبل سيسحب الحوافز الضريبية لمراكز البيانات، مما سيؤدي إلى تباطؤ في البناء الجديد. في تكساس، جعلت الحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا من تعليق الموافقات الجديدة لمراكز البيانات محور حملتها الانتخابية، بينما حذر محللو دويتشه بنك الأسبوع الماضي من أن قدرة SpaceX الحاسوبية في تكساس قد تواجه تأخيرات.
بعد ظهور نتائج الانتخابات النصفية، انخفضت أسعار أسهم SpaceX وTesla. سيستفيد السوق المتباطئ من الشركات التي تمتلك بالفعل قدرات حوسبة. استحوذت SpaceX في فبراير على xAI، وبدأت في تأجير مساحات مراكز البيانات لمختبرات الذكاء الاصطناعي الخارجية قبل الحاجة إلى مركز البيانات Grok في المستقبل. خلال مؤتمر Baron الاستثماري يوم الجمعة، قال ماسك إن SpaceX يمكن أن تحقق إيرادات تصل إلى 50 مليار دولار سنويًا، مقابل استثمار قدره 35 مليار دولار، وأنها تستطيع تشغيل مركز بيانات في غضون ثمانية إلى تسعة أشهر، بينما يحتاج المنافسون إلى عامين ونصف.
كما أشار ماسك إلى أن SpaceX تتوقع أن تتجاوز إيراداتها السنوية في ديسمبر 100 مليار دولار، وتوقع أن تصل إلى 500 مليار دولار بحلول ديسمبر 2027 كـ "أفضل تخمين". تشير ردود ماسك إلى جانب آخر من هذا الشرط. حيث وقعت Anthropic عقود حوسبة كبيرة مع Amazon وGoogle وMicrosoft، وإذا كانت سرعة تفعيل هذه القدرات الحاسوبية أسرع من تباطؤ البناء الجديد، فإن مختبر الذكاء الاصطناعي سيكون لديه أوراقه لإعادة التفاوض أو الانسحاب.
وصف ماسك Anthropic بأنها "بوضوح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي حاليًا"، ولا تزال واحدة من أكبر عملاء الحوسبة لـ SpaceX. وفقًا لبيانات Stocktwits، ارتفعت أسعار أسهم SpaceX بأكثر من 2% في تداولات مساء الأحد، بعد أن أغلقت يوم الجمعة عند 134.27 دولار أمريكي (حوالي 1,047 دولار هونغ كونغ).