Elon Musk pada hari Minggu membantah pandangan mengenai apakah terdapat risiko sepihak dalam kontrak antara SpaceX dan Anthropic, setelah investor ventura Chamath Palihapitiya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mungkin memanfaatkan klausul penghentian untuk mengenakan biaya lebih tinggi kepada laboratorium kecerdasan buatan. "Ini adalah dua arah. Jika sumber daya komputasi menjadi melimpah dan harga turun, pendapatan SpaceX akan menurun. Kedua belah pihak dalam taruhan ini tidak perlu menangis," kata Musk dalam tanggapannya terhadap pernyataan Palihapitiya di platform X pada malam hari. Ia juga membagikan potongan terkait dari komentator AI Rohan Paul.
Dalam podcast All-In yang dirilis pada hari Minggu, Palihapitiya menyatakan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan 90 hari sebelumnya. Ia berargumen bahwa jika pasokan pusat data menjadi ketat, SpaceX dapat menggunakan opsi tersebut dan menaikkan harga kontrak hingga dua hingga tiga kali lipat dari saat ini, sementara Anthropic hampir tidak memiliki pilihan selain menerima. Ia menyebut ini sebagai "langkah raja," menurut laporan dari BigGo Finance.
Analisis Risiko Kontrak SpaceX dan Anthropic
Klausul tersebut sebenarnya tidak baru. SpaceX mengungkapkan dalam dokumen IPO-nya pada bulan Mei bahwa Anthropic akan membayar $1,25 miliar per bulan untuk kapasitas khusus Colossus-nya hingga Mei 2029, dengan total mendekati $45 miliar, dan kedua belah pihak dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan 90 hari sebelumnya, seperti yang dilaporkan oleh Teslarati saat itu. Kontrak komputasi SpaceX dengan Google dan Reflection AI juga memiliki ketentuan keluar yang serupa.
Situasi politik saat ini telah berubah. Teori Palihapitiya didasarkan pada gubernur Demokrat yang akan datang yang akan mencabut insentif pajak untuk pusat data dan memperlambat pembangunan baru. Di Texas, gubernur terpilih Gina Hinojosa menjadikan penangguhan persetujuan pusat data baru sebagai isu kampanye, sementara analis Deutsche Bank memperingatkan minggu lalu bahwa kemampuan komputasi SpaceX di Texas mungkin menghadapi penundaan.
Setelah hasil pemilihan menengah diumumkan, harga saham SpaceX dan Tesla mengalami penurunan. Perlambatan pasar akan menguntungkan perusahaan yang sudah memiliki kemampuan komputasi. SpaceX mengakuisisi xAI pada bulan Februari dan telah mulai menyewakan ruang pusat datanya kepada laboratorium AI eksternal sebelum memerlukan ruang pusat data Grok di masa depan. Dalam konferensi investasi Baron pada hari Jumat, Musk menyatakan bahwa SpaceX dapat menghasilkan pendapatan $50 miliar per tahun, untuk investasi $35 miliar, dan dapat mengaktifkan pusat data dalam waktu delapan hingga sembilan bulan, sementara pesaing memerlukan waktu dua setengah tahun.
Musk juga menyatakan bahwa SpaceX diperkirakan akan mencatat pendapatan tahunan lebih dari $100 miliar pada bulan Desember, dan memprediksi bahwa pada bulan Desember 2027, pendapatan akan mencapai $500 miliar sebagai "tebakan terbaik." Tanggapan Musk menunjukkan sisi lain dari klausul tersebut. Anthropic memiliki kontrak komputasi besar dengan Amazon, Google, dan Microsoft, dan jika kecepatan pengaktifan kemampuan komputasi ini lebih cepat daripada perlambatan pembangunan baru, laboratorium AI tersebut akan memiliki posisi tawar untuk merundingkan kembali atau keluar.
Musk pernah menyebut Anthropic "jelas merupakan pemimpin saat ini di bidang AI," dan perusahaan tersebut masih menjadi salah satu pelanggan komputasi terbesar SpaceX. Menurut data dari Stocktwits, harga saham SpaceX naik lebih dari 2% dalam perdagangan malam hari Minggu, setelah ditutup pada hari Jumat di harga US$134,27 (sekitar HK$1.047).