Elon Musk refutó el domingo las afirmaciones sobre si el contrato de computación entre SpaceX y Anthropic presenta un riesgo unilateral, después de que el inversor de riesgo Chamath Palihapitiya señalara que la empresa podría aprovechar las cláusulas de terminación para cobrar más a los laboratorios de inteligencia artificial. "Esto es bilateral. Si los recursos de computación se vuelven abundantes y los precios bajan, los ingresos de SpaceX disminuirán. Ambas partes en esta apuesta no tienen por qué llorar". Musk respondió a los comentarios de Palihapitiya el domingo por la noche en la plataforma X y compartió un fragmento relacionado enviado por el comentarista de IA Rohan Paul.
En el podcast All-In publicado el domingo, Palihapitiya afirmó que cualquiera de las partes podría terminar el acuerdo con un aviso de 90 días. Argumentó que si hay escasez de centros de datos, SpaceX podría ejercer esa opción y aumentar el precio del contrato a dos o tres veces el actual, mientras que Anthropic prácticamente no tendría otra opción que aceptarlo. Lo calificó como "un movimiento de rey", según informes de BigGo Finance.
Análisis de riesgos del contrato entre SpaceX y Anthropic
La cláusula en sí no es nueva. SpaceX reveló en sus documentos de oferta pública inicial de mayo que Anthropic pagará 1.25 mil millones de dólares mensuales por la capacidad dedicada de su grupo Colossus hasta mayo de 2029, lo que suma casi 45 mil millones de dólares, y ambas partes pueden terminar el acuerdo con un aviso de 90 días, como informó Teslarati en ese momento. Los contratos de computación posteriores de SpaceX con Google y Reflection AI también tienen condiciones de salida similares.
El contexto político actual ha cambiado. La teoría de Palihapitiya se basa en que el próximo gobernador demócrata retirará los incentivos fiscales para los centros de datos y ralentizará nuevas construcciones. En Texas, la gobernadora electa Gina Hinojosa ha hecho de la suspensión de nuevas aprobaciones de centros de datos un tema de campaña, y los analistas de Deutsche Bank advirtieron la semana pasada que la capacidad de computación de SpaceX en Texas podría enfrentar retrasos.
Después de los resultados de las elecciones intermedias, las acciones de SpaceX y Tesla cayeron. La desaceleración del mercado beneficiará a las empresas que ya tienen capacidad de computación. SpaceX adquirió xAI en febrero y ha comenzado a alquilar espacio en centros de datos a laboratorios de IA externos antes de necesitar el espacio para Grok. En la conferencia de inversión de Baron el viernes, Musk afirmó que SpaceX podría generar 50 mil millones de dólares en ingresos anuales, frente a una inversión de 35 mil millones de dólares, y que puede activar un centro de datos en ocho a nueve meses, mientras que los competidores tardan dos años y medio.
Musk también indicó que SpaceX espera que sus ingresos anuales superen los 100 mil millones de dólares en diciembre, y pronosticó que alcanzará los 500 mil millones de dólares para diciembre de 2027, lo que considera su "mejor estimación". La respuesta de Musk destacó otro aspecto de la cláusula. Anthropic tiene grandes contratos de computación con Amazon, Google y Microsoft, y si la activación de estas capacidades es más rápida que la desaceleración de nuevas construcciones, el laboratorio de IA tendrá su propia ventaja para renegociar o retirarse.
Musk ha calificado a Anthropic como "evidentemente el líder en el campo de la IA en este momento", y sigue siendo uno de los mayores clientes de computación de SpaceX. Según datos de Stocktwits, las acciones de SpaceX subieron más del 2% en las operaciones del domingo por la noche, cerrando el viernes en US$134.27 (aproximadamente HK$1,047).