Anthropic、初の公開発行路演を開始 目標評価額は約1兆ドル

AnthropicはAクラス普通株の初の公開発行（IPO）路演を開始し、8.25億株を発行する計画で、発行価格は1株あたりUS$70（約HK$546）からUS$78（約HK$608）を見込んでいる。会社はNASDAQグローバルセレクトマーケットへの上場を申請しており、株式コードはANTで、今回の発行を通じて約1兆ドルの評価を実現することを目指している。資料によると、今回発行される8.25億株のうち、8.01351354億株はAnthropicが発行し、2364.8646万株は一部の既存株主が売却する。

既存株主が売却する株式の収益はAnthropicには帰属しない。発行価格の範囲で計算すると、今回のIPOの資金調達規模は577.5億ドルから643.5億ドルとなるが、その中には売却株主が得る資金も含まれている。

Anthropicはまた、引受業者に30日間のオーバーアロットメント権を付与する計画で、引受業者は最大1.2375億株のAクラス普通株を追加で購入できる。もしこの権利が全て行使されれば、発行規模はさらに増加する。公開発行に加えて、AMD、Broadcom、Google、Micron、Microsoft、NVIDIA、TSMCなどのパートナーは、合計260億ドル相当のNクラス普通株を私募で購入する計画である。

この部分の株式は、今回の公開市場向けに発行されるAクラス普通株とは異なる。

Anthropic IPOは約1兆ドルの評価を実現する見込み

路演開始前、Anthropicの上場評価額は何度も調整されてきた。資料によると、会社が以前に秘密裏に提出した書類での目標評価額は2兆ドルであり、市場ではその後約1.5兆ドルの評価が議論された。最近のテクノロジー株の変動に伴い、一部の潜在的投資家は評価額の予想を約1兆ドルから1.3兆ドルに引き下げた。今回開示された目標評価額は約1兆ドルである。